Quando ci si avvicina al mondo del forex è tipico affidarsi a strategie di trading per non farsi sorprendere dai repentini cambi di scenario tipici del mercato finanziario.
Alcuni trader applicano le tecniche alla lettera, altri invece imparano la strategia e con il tempo provano a diversificare le scelte d’investimento. L’importante è partire dal presupposto che non esistono strategie di trading che funzionano sempre e comunque. Il mercato si muove, spinto da variabili esogene o endogene, e nessun metodo grafico-matematico è infallibile al 100%.
Prima di addentrarti nella conoscenza di queste tecniche suggeriamo sempre di avere dimestichezza con la materia e non improvvisarsi trader esperti. Consigliamo due step preliminari. Il primo è approfondire l’analisi tecnica per conoscere gli strumenti d’analisi usati in questa guida alle strategie trading (medie mobili, leve finanziarie, ecc). Il secondo è fare molta pratica con denaro virtuale, aprendo un conto demo forex gratuito.
Detto questo, tuffiamoci nell’argomento analizzando le migliori strategie di forex trading.
Strategia Forex Vincente
La vera strategia forex vincente è quella adatta ai propri obiettivi di trader. Non ci sono altre tecniche segrete. Occorre adottare un modus operandi che sia adatto al proprio profilo di investitore, cioè alla capacità di gestire lo stress emotivo delle transazioni, il capitale che si può impegnare e il tempo che si può dedicare a questa attività, che può variare da un semplice part-time ad un vero e proprio lavoro full-time.
Strategie di Trading a Breve Termine
La durata degli investimenti assume un valore fondamentale per la scelta della corretta tecnica da utilizzare. Un metodo di trading che funziona sul lungo periodo molto probabilmente non darà gli stessi risultati nel breve.
La volatilità dei mercati forex e dei CFD, quelli su cui le persone possono giocare in borsa da casa, suggeriscono di adottare per lo più strategie di trading a breve termine, che spesso non vanno oltre le 24 ore.
Quella che illustriamo qui è una strategia forex da 5-15 minuti e sviluppa la capacità del trader di guadagnare sulle piccole oscillazioni di mercato. I profitti sono piccoli, ma possono essere amplificati dalla leva finanziaria, meglio se si è esperti del settore.
Strumenti di analisi consigliati:
- supporti e resistenze minori;
- media mobile a 5 periodi abbinata a una media mobile a 10 periodi;
- grafico a 5 minuti con candela Giapponese.
Tips:
- trattare solo valute forti: es. GPB/USD, EUR/JPY, EUR/USD o GPB/JPY. Le altre valute porteranno solo piccolissimi guadagni su un periodo così breve;
- per gli utenti esperti utilizzare un effetto leva finanziaria compreso tra 30 e 50 pips (0,3-0,5%).
Strategia forex intraday
Il day trading è l’arco temporale più diffuso tra i trader: si apre una posizione al mattino per chiuderla alla sera, ma può durare anche dalle 4-12 ore. Questo evita di pagare le commissioni overnight dei broker, protegge da cambiamenti repentini del mercato e permette agli investitori di andare a dormire (il mercato forex si ferma solo il weekend!).
Vediamo una delle strategie di forex intraday adottate tra i trader.
Strumenti di analisi consigliati:
- grafici a 30 minuti a candela giapponese;
- supporti e resistenze maggiori;
- media mobile a 5 periodi, abbinata ad una media mobile a 10 periodi.
Tips:
- non superare un effetto leva compreso tra 20 e 40, puntando a dei guadagni che vadano da 20 a 50 pips.
Strategia forex lungo termine
Le strategie di forex a medio e lungo termine sono le meno attendibili. A differenza del mercato azionario, che generalmente premia i cassettisti abili, il mercato valutario dopo le 24 ore fornisce troppe informazioni che rendono molto incerto stabilire la strategia ideale per cavalcare i vari trend rialzisti o ribassisti.
Tips:
- Utilizzare di preferenza un effetto leva compreso tra 10 e 30, sapendo che questo tipo di strategia di forex trading è quella che permette di generare i guadagni più importanti (da 60 a 200 pips);
- Inutile rischiare troppo.
Per assurdo, una strategia forex di lungo periodo non richiede alcuna competenza di analisi tecnica sui grafici. Basta avere il giusto intuito per l’evoluzione del mercato delle valute.
Operare sul forex a lungo termine richiede dei mezzi finanziari adeguati, che permettano di tenere le proprie posizioni e questa tecnica è quindi a priori riservata ai grandi investitori.
Strategia di Forex Scalping
Lo scalpo è il “cuoio capelluto” che alcune popolazioni toglievano al nemico ucciso in battaglia, come trofeo altamente simbolico. Sul mercato forex, la strategia di scalping mira a portare via un piccolo profitto veloce. Si tratta di una tecnica forex di breve termine, della durata anche di appena 1 minuto.
Chi sceglie la strategia forex dello scalping effettua delle operazioni di compravendita nell’arco di pochissimo tempo, speculando sulle variazioni che nel frattempo si verificano. In particolare il trader può:
- mettersi in posizione long (comprare valuta), attendere l’apprezzamento e rivenderla in quel momento;
- assumere una posizione short (vendere allo scoperto), aspettare il deprezzamento e chiudere la posizione, ottenendo il guadagno.
Questo metodo di fare trading, però, è una pratica altamente rischiosa perché rapidamente può portare all’esaurimento del proprio capitale. Inoltre alcuni broker non permettono di aprire posizioni per meno di 5-10 minuti: per esempio, lo scalping è vietato su plus500.
Forex automatico
I programmi di trading automatico sono stati sviluppati in modo tale da poter effettuare più calcoli rispetto ad un essere umano. Infatti, tengono in considerazione numerosi fattori tecnici e possono effettuare un’analisi precisa di mercato in pochi secondi, senza commettere il minimo errore.
Il vantaggio principale di questo strumento è il risparmio di tempo: si lascia fare a un software il trading, mentre l’utente si occupa delle sue attività quotidiane.
Un’altra variante del trading forex automatico è il cosiddetto copy trading, offerto da alcuni broker come XTB. In questo caso non è un robot a gestire le attività, ma l’utente sceglie di seguire le stesse mosse di un altro trader sulla piattaforma, in genere chi ha ottenuto i migliori guadagni.
Il forex automatico funziona? Generalmente questo tipo di approccio si addice al trader esperto, anche se esistono programmi adatti anche ai principianti. Non è questo il punto: i robot di trading sono concepiti per reagire in modo logico ad elementi matematici, ed è proprio questo il loro limite principale.
Il forex è innanzitutto un mercato “umano” e le tendenze che si osservano nascono spesso dagli effetti psicologici derivanti dagli annunci. Difficile quindi chiedere ad una macchina di avere l’intuito o il libero arbitrio che occorre per reagire correttamente al mutamento delle condizioni di mercato (crisi politica, calamità naturali, notizie in tempo reale, ecc.).
Carry trade
Il Carry Trade consiste nel rendere redditizie le differenze di tasso d’interesse tra le due valute di uno specifico cross. Il principio è quello di investire in una valuta a basso tasso d’interesse per poi piazzare questi fondi su una valuta che ha un tasso di interesse più forte. I differenti tassi d’interesse vengono fissati individualmente dalle grandi banche centrali, e i criteri di decisione variano da paese a paese.
La valuta che presenta il più debole tasso d’interesse viene chiamata “valuta di funding” mentre la valuta che ha il più alto tasso viene denominata “valuta Carry Trade”. La valuta di funding preferita dagli investitori è lo Yen, dato che per problemi di competitività nelle esportazioni (la principale fonte di entrate per il Giappone) la banca centrale giapponese conduce da anni una politica di mantenimento dei tassi d’interesse a livelli molto bassi.
Il Carry Trade è in effetti riservato ai trader che dispongono di un fortissimo capitale d’investimento, perché può capitare che si riveli troppo poco redditizio sul breve termine.
Strategia Forex Swing trading
Lo Swing Trading è ritenuta una strategia di forex per principianti perché permette anche ai neofiti di intuire il momentum di entrata ed uscita da un determinato trend.
Lo Swing Trading è una tecnica a breve termine che consiste semplicemente nell’uscita repentina al primo accenno di inversione grafica. Questo approccio limita il guadagno della transazione, ma allo stesso tempo evita eccessivi rischi.
Strategie Forex [pdf]
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Avviso agli utenti L’articolo è da intendersi al solo scopo informativo e non rappresenta un invito ad investire il proprio denaro né rappresenta “Consulenza in materia di investimenti” ex art. 1 c.5 septies del Dlgs 58/98″ nel rispetto delle Linee guida emanate da Consob in materia di Raccomandazioni di investimento. Per qualsiasi ulteriore informazione, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente finanziario.
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